Açıklama:
GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI
Bireysel Emeklilik Uzmanı, bireylerin emeklilik planlamaları ve bireysel emeklilik ürünleri konusunda danışmanlık yaparak müşteri ihtiyaçlarına uygun çözümler sunan uzmandır. Bu pozisyon, finansal planlama, emeklilik yatırımları ve müşteri ilişkileri konularında uzmanlaşmış profesyoneller tarafından icra edilir.
Genel Nitelikler
- En az lisans derecesine sahip olmak
- Finans, işletme, ekonomi veya ilgili alanlarda eğitim almış olmak
- Bireysel emeklilik sektöründe en az 2 yıl deneyime sahip olmak
- Finansal ürünler ve yatırım araçları konusunda bilgi sahibi olmak
- Müşteri odaklı düşünebilmek ve iletişim becerilerine sahip olmak
- MS Office programlarını etkin bir şekilde kullanabilmek
- Tercihen Bireysel Emeklilik ve Segem sertifikasına sahip olmak
İş Tanımı
- Müşterilerin bireysel emeklilik planlarını analiz ederek ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmak
- Bireysel emeklilik ürünleri hakkında bilgi vermek ve müşterileri doğru şekilde yönlendirmek
- Mevcut müşteri portföyünü yönetmek ve yeni müşteri portföyü oluşturmak
- Emeklilik yatırımları konusunda danışmanlık yapmak ve portföy performansını takip etmek
- Müşteri memnuniyetini sağlamak ve şikayetleri çözmek
- Finansal piyasaları takip ederek müşterilere güncel bilgi ve öneriler sunmak
5 Nis 2024;
from:
kariyer.net